OBJECTIFS :
Connaître tous les acteurs impliqués
dans la Gestion Privée et leurs rôles
Comprendre les principales techniques d’ingénierie patrimoniale
Maîtriser les supports d’investissement et les principes de gestion sous mandat
PUBLIC CONCERNÉ :
Tout public souhaitant se perfectionner
FORMATION - Programme
Le cadre règlementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
› Les acteurs
› Les métiers
L’ingénierie patrimoniale
› Approche financière
› Approche patrimoniale (Transmission, Valorisation, Cession)
› Approche fiscale
› Approche juridique : Principes et enjeux du droit de la famille
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
› Comportement des classes d’actifs et cycles économiques
› Méthodes de valorisation des classes d’actifs
› Principes de diversification
› Méthodes d’allocation d’actifs
› Ratio de rentabilité / risque
La gestion sous mandat
› SICAV, OPCVM, PEA et Assurance vie
› Titres de capital et de créances
› Diversification du portefeuille
› L’assurance de portefeuille
TARIFS:
1890 euros HT
DURÉE :
2 jours
PRÉREQUIS :
Avoir une connaissance des produits financiers
